{"id":74460,"date":"2017-10-05T14:24:14","date_gmt":"2017-10-05T14:24:14","guid":{"rendered":"http:\/\/informativoaldia.com\/v2\/?p=74460"},"modified":"2017-10-13T14:53:32","modified_gmt":"2017-10-13T14:53:32","slug":"la-nacional-realizo-su-primera-emision-de-bonos-de-deuda-subordinada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informativoaldia.com\/?p=74460","title":{"rendered":"La Nacional realiz\u00f3 su primera emisi\u00f3n de Bonos de Deuda Subordinada"},"content":{"rendered":"

\"thumbnail_VDJ_2089\"<\/strong>La Asociaci\u00f3n La Nacional de Ahorros y Pr\u00e9stamos present\u00f3 al mercado su primera emisi\u00f3n de bonos de deuda subordinada, por valor de RD$1,000 millones.<\/p>\n

La misma est\u00e1 dirigida a clientes institucionales, incluyendo las administradoras de fondos de pensiones y otras entidades del mercado profesional,\u00a0esta cuenta con un\u00a0plazo de siete (7) a\u00f1os y est\u00e1 dividida en 10 tramos de RD$$100 millones cada uno, colocada a trav\u00e9s de la Bolsa de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana desde el 08 de septiembre hasta el 28 de septiembre del 2017, y a una tasa de inter\u00e9s anual fija de 10.75%, con cupones pagaderos semestralmente.<\/p>\n

Esta emisi\u00f3n fue estructurada por Inversiones Popular, el puesto de bolsa filial del Grupo Popular, quien tambi\u00e9n act\u00faa como agente colocador de la emisi\u00f3n.<\/p>\n

Para La Nacional, esta primera emisi\u00f3n de bonos de deuda subordinada es de gran importancia, ya que nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento e incrementar el plazo de nuestros pasivos.<\/p>\n

Freddy Reyes, presidente de la entidad, destac\u00f3 la raz\u00f3n por la cual se siente \u00a0satisfechos de poder formar parte del reducido grupo de emisores de t\u00edtulos valores de la Rep\u00fablica Dominicana, y del apoyo recibido de la Superintendencia de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana; instituciones que d\u00eda a d\u00eda ponen todo su empe\u00f1o en empujar el desarrollo del mercado en el pa\u00eds, permiti\u00e9ndoles a todos los participantes aprovechar las bondades de estos instrumentos financieros para beneficio colectivo de las personas, de las empresas y del pa\u00eds.<\/p>\n

Reyes, record\u00f3 que La Nacional realiz\u00f3 su\u00a0primera emisi\u00f3n de t\u00edtulos valores en el a\u00f1o 2013, donde emitieron bonos corporativos por el mismo valor.<\/p>\n

Resalto que La Nacional se sit\u00faa entre las entidades l\u00edderes del Sistema Dominicano de Ahorros y Pr\u00e9stamos, posici\u00f3n que viene dada por sus activos.<\/p>\n

La cual cuenta con m\u00e1s de 270,000 clientes activos en todo el pa\u00eds; algunos de los cuales los han acompa\u00f1ado desde su fundaci\u00f3n en el a\u00f1o 1972.\u00a0 A trav\u00e9s del financiamiento de viviendas, La Nacional ha contribuido con muchas familias dominicanas para alcanzar sus sue\u00f1os de tener una vivienda propia.<\/p>\n

Se\u00f1alo que esta emisi\u00f3n de bonos de deuda subordinada ha sido calificada BBB+ (dom) por Feller Rate Rep\u00fablica Dominicana, para instrumentos de largo plazo, indicando que actualmente hay una baja expectativa de riesgo de cr\u00e9dito.<\/p>\n

La capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros es considerada adecuada, pero cambios adversos en la marcha del negocio o en las condiciones econ\u00f3micas podr\u00edan afectar dicha capacidad.<\/p>\n

De igual modo, esta emisi\u00f3n permitir\u00e1 a\u00a0La Nacional\u00a0incrementar el plazo de sus pasivos, sustituyendo pasivos de corto plazo, y expandir su cartera de cr\u00e9dito; apoyando a la vez el desarrollo del mercado de valores local.<\/p>\n

Al 31 de agosto de 2017 La Nacional posee un total de activos por valor de RD$29,764.4 MM, recursos captados del p\u00fablico ascendente a RD$25,444.4 MM y un patrimonio de RD$3,231.5 MM.<\/p>\n

El \u00a0representante de la masa de obligacionistas es Salas Piantini & Asociados, S.R.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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